После завершения обучения в школе колдовских искусств, молодая ведьма Нико Вакацуки возвращается в родной город, в ожидании практического испытания, которое станет важной вехой на ее пути. Этот этап наполнен множеством неожиданностей и шансами на самопознание, укрепляющими ее веру в собственные магические способности. В качестве фамильара она выбирает своего друга детства Морихито Отоги, который оказывается демоном из древнего рода, служившего ведьмам. Эта неожиданная связь усложняет их отношения, ведь Морихито осознает, что не соответствовать ожиданиям может иметь серьезные последствия, и оба героя вынуждены справляться с давлением, исходящим как извне, так и изнутри.
Совместная жизнь предоставляет Нико и Морихито множество новых возможностей, где каждая ситуация обостряет как их взаимодействие, так и внутренние конфликты. Комичные и напряженные моменты заставляют их переосмысливать свои страхи и предвзятые представления, создавая уникальную динамику в их отношениях. Тем не менее, именно через эти испытания они учатся находить компромиссы и поддерживать друг друга в трудные времена. Дружба между ними углубляется, и каждое новое испытание вплетает в их историю элементы магии, демонического наследия и силы связи, превращая их путь в захватывающее и глубокое исследование жизни, наполненное значимыми уроками и неожиданными открытиями.